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v1.0版本新增需求内容说明-0805

需求文档
2025-08-05

1.币种选择人民币时,人民币金额自动计算(项目收款、项目报价)--高巧英
2.项目信息数据表模式加两个功能:1)根据请求日期降序或升序排列 2)冻结窗格(类别、请求日期、业务类型、委托方名称)--高巧英
3.项目信息筛选:推荐来源国家/地区(目前写成了推荐来源联系人)、承接单位名称--高巧英
4.客户信息筛选:客户英文名称(模糊查询)--唐郦军(已完成)
5.推荐来源为集团内部单位时,推荐来源-集团内部公司/其他合作单位的地方加一个选项“集团总部”--唐郦军(已完成)
6.加修改记录--暂缓
7.推荐来源为crowe global的能不能导出所有录入的联系人联系方式?(方便未来建立通讯录)--暂缓
8.项目是否收款,筛选加上收款状态--唐郦军(已完成)
9.对内、对外统计来源国和接受国:数据可能取错了。比如对外top10,2025没有给美国推荐这么多业务--唐郦军(已完成,脏数据)
10.收款统计-本年度合伙人收款统计TOP5(分析数据不包括对外推荐:业务承做境外成员所联系人姓名)--唐郦军
11.承接单位联系人、职位、电话、邮箱 如果输入过一次,第二次可以自动弹出,是否可以实现?推荐来源的联系人、职位、电话、邮箱同理--暂缓
12.区分“创建人、被转单人”,--唐郦军(已完成)

文件